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Gráficos Financeiros
Resumo do mês
Contas
Dados vindos da aba Finanças. Mais gráficos serão adicionados em breve.
Clientes Cadastrados (0)
| Razão Social / Fantasia | CNPJ | Tipo | Sistema | Valor | Parcelas | Vencimento | Responsável | Contato | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | R$ 0,00 | ||||||||
Novo Lançamento
Recorrências Ativas
Gastos por Categoria (mês)
Lançamentos do Mês
| Data | Descrição | Categoria | Conta | Valor | Pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total do mês: | R$ 0,00 | |||||
Link de agendamento
Compartilhe esse link para que seus clientes agendem horários diretamente na sua agenda, como no Calendly.
Disponibilidade semanal
Marque os dias em que você atende e o horário de cada um. Fora disso, ninguém consegue agendar.
Bloqueios e horários especiais
Pra uma data específica (feriado, folga, plantão extra), sem mexer na disponibilidade semanal padrão.
Datas com exceção cadastrada
Compromissos
Comissão por mês
Soma da comissão de cada emissão/renovação concluída, agrupada pelo mês do atendimento.
Certificados emitidos
| Cliente | Telefone | Tipo | Certificado | Certificadora | Vencimento | Valor | Comissão | Renovação |
|---|
Novo contrato
Contratos enviados
| Título | Status | Assinaturas | Criado em |
|---|
Novo usuário
Usuários cadastrados
| Nome | Nível de acesso | Módulos | Ações |
|---|
Empresas cadastradas
| Empresa | Criada por | Ações |
|---|
Cores do sistema
Aplicadas para todos os usuários, inclusive na tela de login.
Autenticação em duas etapas (2FA)
Como você prefere receber os códigos de verificação?
Como configurar:
- Não tem o app ainda? Baixar no Android · Baixar no iPhone.
- Abra o app e toque em "+" ou "Adicionar conta".
- Escaneie o QR code abaixo (ou toque em "Abrir no app" se estiver pelo celular).
- Digite o código de 6 dígitos que o app mostrar.
Enviamos um código de 6 dígitos para . Ele vale por 10 minutos.
📱 WhatsApp — Boletos e Lembretes
Conecte um número de WhatsApp pra mandar lembretes de vencimento de boleto/certificado e avisos de contrato com um clique. Conexão independente da usada no Atendimento — pode ser um número diferente.
Abra o WhatsApp no celular do número que vai enviar os lembretes → Aparelhos conectados → Conectar um aparelho → escaneie o código abaixo.
O código atualiza sozinho a cada poucos segundos.
📱 WhatsApp — Atendimento
Conecte o número que vai atender a fila de suporte (ver tela Atendimento). Conexão independente da usada pra Boletos e Lembretes — pode ser um número diferente. Dá pra usar tanto o WhatsApp não oficial (QR code) quanto a API oficial da Meta — escolha abaixo.
WhatsApp não oficial (Baileys — QR code)
Abra o WhatsApp no celular do número que vai atender → Aparelhos conectados → Conectar um aparelho → escaneie o código abaixo.
O código atualiza sozinho a cada poucos segundos.
API oficial da Meta (Cloud API)
Pra usar precisa de uma conta comercial na Meta (Business Manager) com um número aprovado no WhatsApp Business Platform. Preencha os dados abaixo, teste a conexão e depois troque o modo — a troca só tem efeito depois de reiniciar o sistema.
Meus dados
Zona de perigo
Apaga permanentemente todos os clientes, lançamentos financeiros e atividades do CRM de todos os usuários. As contas de login não são afetadas.